*Ark란?
적을알고 나를 알면 백전백승이라는 말이 있습니다. 오늘은 서학개미들이 가장 많이 매수하는 etf중 하나인 Ark investment에 대해서 알아보겠습니다.
우리는 보통 투자를 하게되면은 주변사람들의 말에 너무 의존하거나 차트를 보면서 그때의 순간적인 감정에 휩싸여서 뇌동매매를 하기 쉽습니다. 이렇게 되면 노홍철님이 정준하님에게 잘못된 정보를 통해서 큰 손실을 본것처럼 저희도 돈잃는것은 순식간 이겠죠..(이때 무한도전을 정말 재밌게 봤었는데 종방돼서 아쉽네요 ㅎㅎ..)
이럴때는 옆에서 조언해주는 사람이 있으면 좋겠지만 옆에 있는 사람도 아마 저와 같은 개미일것입니다. 그런데 만약에 제 주변에 전문가가 있거나 특히 자기가 무슨 주식을 매매하고 왜 매매하는지 까지 전부 대신 분석까지 해준다면 정말 좋겠죠?
좋은 정도가 아니라 돈을 내면서 까지 정보를 받고 싶을겁니다. 저희에게도 전문가들의 조언을 얻을 수 있는것과 같은 효과를 낼 수 있는 최고의 방법이 하나 있습니다.
그것은 바로 Ark와 같은 전문투자자들이 사고 파는 종목들을 참고해서 매매 하는것입니다. 한마디로 전문투자자를 분석하는 신박한 방법이죠. ark는 특이하게도 재무제표에 비중을 둔 투자이기 보다는 스토리(네러티브)와 혁신에 중점을 두고 투자를 합니다.
예를 들어서 현재의 테슬라는 per가 말도 안되게 높지만 미래를 본다면 시장의 대부분을 장악하고 중국시장과 유럽시장에서도 엄청난 파이를 차지할 것이다 라는 자신만의 이야기를 쓰는것이죠
*Ark에서 담는 회사들은 어떤회사일까?
ark에서는 집중하고 있는 혁신 키워드로는 산업혁신,로봇자율주행,유전자조작,IOT,핀테크,우주항공,모비리티서비스,3D프린팅,블록체인 이고 큰 카테고리를 벗어나서 기업별로 보겠습니다.
2020년 etf들이 많이 투자하고 많이 이득을 본 1등 기업은 당연 테슬라(Tsla)입니다. 테슬라는 2020년도에만 성장률이 약700%가 넘어갑니다. 그외에도 많이 주가가 상승한 핫한 주식들을 보자면 인비테(Nvta)란 회사는 성장률 약100% ,로쿠(Roku)의 성장률 약100% ,스퀘어(Sq)의 성장률 약180%에 달합니다.
정말 핫한 회사들이죠 그런데 지금 위의 회사들이 이렇게 성장할지 알고 이 모든것을 다 담은 etf가 있는데 그곳이 바로 ark invest입니다. 정말 대단하죠 어떻게 이렇게 회사 보는 안목이 좋은지...
ark invest는 4차산업혁명 시대가 들이닥친 지금 4차산업혁명과 관련된 혁신기업을 위주로 담는 etf입니다. 보통 주식을 좀 해봤다고 하시는 분들은 QQQ나 SPY를 알고 계실껍니다 하지만 ark란 etf를 알게 된다면 아마 etf비중을 어느정도 옮길 수도 있겠네요. 그만큼 수익률이 좋고 매력적입니다. 아래 그림을 통해서 QQQ와 ark에서 가장 유명한 etf인 arkk의 수익률을 비교해 보겠습니다.
2020년 코로나 이후에 같은 상승장을 겪더라도 arkk가 QQQ엡 비해서 거의 3배에 가까운 수익률을 올린것을 알 수 있습니다.(이정도면 3배 레버리지 etf인 TQQQ의 수익률보다도 높네요..)
*ark를 운용중인 캐서린 캐시우드란 누구인가?
ark는 2014년 1월에 상장했습니다. 현재 ark invest의 펀드 운용사 대표이면서 코로나 이후에 ark etf 시리즈들이 엄청나게 높은 수익률을 기록하면서 유명세를 얻었습니다.
ark는 혁신기업을 위주로 투자한다는 철학을 가지고 있는데 테슬라의 초기때 대부분의 사람들이 많이 위험하고 전기차를 향한 미래는 다양한 이유로 인류에게서 많이 멀었다고 생각했을때 캐시우드는 우직하게 많이 담았습니다.
(그리고 사람들에게 2015년부터 테슬라는 7000불 이상 갈거라고 해서 주목을 받앗죠) 캐시우드의 뛰어난 안목이 빛을 발했고 테슬라 뿐만이 아니라 로쿠,스퀘어,인비테,크리스퍼 테라퓨틱스 등 많은 종목들이 있습니다.
*Ark가 운영하는 etf들
ARKK-파괴적 혁신기업을 광범위한 범위를 두고 다양하게 담으며 운용하는 etf입니다.(ark 시리즈중에서 시총과 거래량이 가장 높다)
ARKQ-자동화 및 로보틱스에 투자하고 좀더 자세히 보자면 자동화기술,에너지 저장, 우주산업에 투자합니다.
ARKW-차세대 인터넷에 투자하고 좀 더 자세히 보자면 클라우드,보안,빅데이터,사물인터넷(iot)에 투자합니다.(비트코인 포함)
ARKG-유전자 생명공학에 투자하고 바이오와 의학관련 기업들이 큰 비중을 차지합니다.(대부분 잘 모르는 기업이지만 유명합니다..)
ARKF-블록체인,암호화폐,핀테크,금융 모바일 결제 관련 산업 등에 투자한다.(현재는 모바일결제,전자상거래,소프트웨어 위주로 투자)
위의 etf중에서 2020년 누적 수익률 1등은 ARKG라고 합니다. 중간중간마다 순위가 바뀌긴 하지만 현재는 유전자 생명공학 관련 etf인 ARKG가 1등 수익률을 기록하고 있습니다. 그리고 캐시우드 누님의 인터뷰에서 앞으로의 5년은 유전자기술 관련 회사들이 엄청난 성장을 보일것 이라고 하네요.
*Ark의 매매실력
전문투자자들은 손도 빨라야 하는데요 전세계의 투자자들이 몰린 미국이라는 거대하고 빠르게 움직이는 시장에서 얼마나 빠르고 잘 거래 하는지도 알아 보겠습니다. Ark의 전략중의 하나인 방법은 일시적으로 너무 많이 오른 기업은 팔고 더 성장률이 높은 기업으로 갈아탔고 하는 방식의 전략입니다.
예를들어서 테슬라의 주가가 단기적으로 너무 많이 올라서 당분간 힘을 못쓰거나 조정을 받을거 같을때 테슬라를 팔고 그 사이에 테슬라 보다 높은 수익률을 기록할 수 있는 종목을 사는것입니다.
그리고 가장 중요한것은 위에서 봤다시피 수익률로 증명하고 있는 ark의 매매 실력입니다. ark 5개종목중에서 4개가 그 수많은 etf들 중에서도 TOP20위 안에 포함이 됐으니깐요.(전세계의 날고 긴다는 투자자들이 전부 모여있는 미국 시장에서 저정도면 정말 말도 안되는 것이다.)
*Ark에 투자해야 하는이유
ark invest사이트에 들어가 보시면 볼 수 있는 사진입니다. 과거를 알면 미래를 알 수 있다고 현재 이전에 어떤 발명과 혁신으로 인해서 인류이 삶 전반이 바뀌었는지를 보시면 1781년에는 스팀엔진을 통해서 이동의 혁신이 있었고 1876년에는 전화기를 통해서 멀리서도 별다른 노력 없이 손쉽게 연락을 주고 받을 수 있었습니다.
이렇듯 다양한 혁신들을 통해서 인류의 삶의 형태가 바뀌고 그에 따라서 사회 인프라도 전부 바뀌는 것을 알 수 있습니다. 그리고 현재는 4찬산업 혁명시대인데 인류의 혁신은 가면 갈 수록 점차 빨라지고 있습니다.
특히 코로나로 인한 펜데믹으로 인해서 4차산업 혁명이 훨씬 앞당겨 졌다고 말하고 있는데 앞으로 의 미래가 어떻게 급변하고 발전할지 기대가 됩니다. 현재 ark에서 보고있는 혁신의 큰 카테고리는 유전자기술,자동화,에너지,블록체인,차세대 인터넷 이라고 합니다.
그리고 지금 주가를 보면 알 수 있듯이 엄청나게 성장했고 사람들은 이제 끝물이지 아닐까 하고 걱정하고 있지만 ark에서는 4차산업혁명을 통한 성장은 이제 시작이라고말하고 있습니다.
*Ark에 투자할때 아쉬운점
아무래도 active 펀드이다보니 수수료가 비싼편에 속합니다.(약 0.75%이고 QQQ가 약0.2%인것을 생각하면 높은편이다.) 워렌버핏이 이런말을 했죠 자신이 죽으면 재산의 전부를 수수료가 낮은 passive etf인 S&P500 etf에 넣으라고... 장기투자를 선호하는 워렌버핏님의 말로 봤을때 수수료는 생각보다 큰 비중을 차지합니다. 왜냐하면 복리의 효과가 엄청나게 크기 때문이죠.
따라서 금액이 높고 장기투자를 선호하시는 분들은 ark에 많은 비중을 투자하기 보다는 전체 비중에서 10% ~ 30% 정도만 가져가는것도 좋겠죠 그리고 ark에 대해서 안좋게 보는 전문투자자들의 시선도 많습니다. 이것은 다음번에 기회가 되면 포스팅 하도록 하겠습니다. 감사합니다.
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